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Análisis estratégico interno: un caso de uso con IA

En el ámbito empresarial, un análisis estratégico interno detallado es clave para comprender las fortalezas y debilidades propias de una organización. Este análisis no solo permite detectar oportunidades para mejorar y crecer, sino que también es la base para construir una ventaja competitiva sólida. En este post, analizaremos los elementos principales de este proceso: la auditoría de recursos, el análisis de capacidades y competencias, y la identificación de competencias medulares, vinculándolo con las principales teorías en este ámbito. Además te ofrezco un propmt que te puede ayudar a automatizar este análisis con inteligencia artificial.

Auditoría de recursos y capacidades

La auditoría de recursos es el primer paso en un análisis estratégico interno y su objetivo es identificar y evaluar los recursos con los que cuenta la empresa. Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles y se dividen en diferentes categorías:

  • Recursos financieros: Capital, liquidez y acceso a fuentes de financiación.
  • Recursos físicos: Infraestructura, maquinaria, instalaciones y activos materiales.
  • Recursos humanos: Conocimientos, habilidades y experiencia del equipo.
  • Recursos intangibles: Marcas, patentes, reputación y propiedad intelectual.

La Teoría de recursos y capacidades (Resource-Based View, RBV), planteada por Barney (1991), sostiene que los recursos de una organización deben ser valiosos, raros, inimitables y organizacionalmente explotables (VRIO) para construir una ventaja competitiva sostenible. Según esta teoría, no es suficiente poseer recursos, sino que estos deben ser gestionados estratégicamente para maximizar su valor.

Recursos necesarios vs. exclusivos

Es crucial distinguir entre recursos necesarios y recursos exclusivos para comprender cómo la empresa puede sobresalir en su sector. Los recursos necesarios permiten a la organización mantener su operativa en términos básicos. Sin embargo, los recursos exclusivos, como las patentes o una cultura organizacional única, representan una base para una ventaja competitiva sostenida. Este enfoque de estrategia, también conocido como la Teoría de ventaja basada en recursos (Resource Advantage Theory), desarrollada por Shelby Hunt y Robert Morgan (1995), sugiere que las empresas deben enfocarse en aquellos recursos que les permitan competir y sobresalir estratégicamente en su mercado.

Análisis de capacidades y competencias de la empresa

Una vez identificados los recursos, el siguiente paso es analizar las capacidades y competencias de la empresa. Las capacidades representan la habilidad de la empresa para utilizar de manera eficiente sus recursos y cumplir sus objetivos, mientras que las competencias reflejan habilidades especializadas y conocimientos que permiten a la organización diferenciarse en el mercado.

Aquí, es importante destacar el concepto de capacidades dinámicas desarrollado por David Teece, Gary Pisano y Amy Shuen (1997), el cual se enfoca en la habilidad de la organización para renovar y adaptar sus recursos ante cambios del entorno. En sectores donde la innovación es constante, las capacidades dinámicas son fundamentales para que las empresas puedan responder rápidamente a nuevas oportunidades o desafíos.

Este análisis ayuda a distinguir entre dos tipos de competencias:

  • Competencias básicas: Aquellas necesarias para el funcionamiento general de la empresa y que cualquier competidor debe poseer.
  • Competencias medulares o núcleo: Aquellas que permiten a la empresa ofrecer algo único al mercado, de difícil imitación. C.K. Prahalad y Gary Hamel (1990) definieron estas competencias medulares como el “corazón” de la organización y las responsables de construir una ventaja competitiva sólida.

Competencias medulares: El corazón de la ventaja competitiva

Las competencias medulares representan los conocimientos y capacidades únicas de la empresa que le permiten ofrecer valor distintivo en el mercado. Según Prahalad y Hamel (1990), estas competencias son la fuente de una ventaja competitiva sostenida y deben desarrollarse y protegerse continuamente, ya que son las que permiten a la empresa responder con éxito a cambios y desafíos en su entorno. Estas competencias son esenciales para construir una oferta valiosa y única, difícil de imitar.

La relación entre los recursos y competencias y la ventaja competitiva es el núcleo del análisis estratégico interno. Según el modelo VRIO de recursos y competencias desarrollado por Barney, los gestores pueden evaluar de forma precisa qué recursos y capacidades cumplirán con las cuatro características esenciales para sostener una ventaja competitiva (valioso, raro, inimitable y organizacionalmente explotable).

Un análisis estratégico interno bien ejecutado proporciona a la empresa la base para identificar y desarrollar sus recursos y capacidades clave y utilizarlos estratégicamente para lograr una ventaja competitiva sostenible. Las teorías de recursos y capacidades, junto con las capacidades dinámicas y el modelo VRIO, ofrecen un marco sólido que ayuda a los gestores a tomar decisiones estratégicas informadas, basadas en una comprensión profunda de sus fortalezas internas y su capacidad para adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio.

Uso de IA para el análisis interno de la organización

El análisis de recursos y capacidades en el ámbito empresarial demanda la realización de una auditoría exhaustiva de los recursos, así como un riguroso trabajo de análisis de consultoría para comprender en profundidad las capacidades y competencias que posee la organización. Este proceso suele implicar una revisión detallada de los activos tangibles e intangibles, además de una evaluación de las habilidades y conocimientos que constituyen el núcleo competitivo de la empresa.

Sin embargo, experimentamos para optimizar y simplificar este análisis con inteligencia artificial, particularmente cuando se trata de evaluar compañías públicas y cotizadas, ya que disponemos de una amplia cantidad de información accesible públicamente. De este modo, aprovechando la disponibilidad de datos, podemos emplear métodos de Scan Analysis con IA para obtener una visión más integral y precisa de sus capacidades y recursos. Para facilitar este objetivo, se propone el desarrollo de un prompt que nos permita estructurar y realizar el análisis con mayor eficiencia, utilizando fuentes de información disponibles que reflejen las fortalezas y debilidades clave de estas empresas en el mercado.

Para ello, vamos a utilizar Perplexity y tres fuentes prioritarias de referencia para el análisis:

Para la compañía que elijas, debes hacer el mismo proceso. Si fuese una compañía que no pertenezca al IBEX, usa una publicación económica de referencia en su ámbito y la información de la compañía cotizada en su índice correspondiente. Con todos estos datos hemos diseñado el siguiente prompt:

PROMPT: Actúa como un experto en análisis estratégico. Realiza un análisis interno de la compañía [Repsol] Busca información principalmente en la página corporativa de la compañía [detalla aquí la web corporativa de la compañía] y otras fuentes fiables y [detalla el link a la información de la compañía en El Economista] y [Detalla aquí el link a BME con la información de la compañía ]. El análisis tiene que tener la siguiente información:

1). Auditoría de recursos 1.1) Recursos humanos: haz una tabla con los empleados de la compañía según sus distintos niveles y especializaciones profesionales, detallando el número de efectivos en cada categoría. 1.2) Recursos materiales e inmateriales: Haz una tabla con las categorías de recursos materiales e inmateriales y su estimación de valor según los balances e informes de la compañía 1.3) Recursos económicos y financieros: Ofrece información de capital social, financiación ajena tanto a largo como a corto plazo. Cita las fuentes que utilizas para conseguir esta información. Hazlo en APA.

2) Análisis de competencias y capacidades. 2.1) Listado de capacidades básicas que tiene la compañía 2.2) Análisis de capacidades medulares o distintivas que tiene la compañía (aquellas sobre las que se apoya para su ventaja competitiva) Cita las fuentes que utilizas para conseguir esta información. Hazlo en APA.

3) Haz una tabla con los recursos y competencias, distinguiendo entre los recursos y competencias necesarias y aquellas que son exclusivas. Cita las fuentes que utilizas para conseguir esta información. Hazlo en APA.

Incluye al final un listado de referencias de todas fuentes utilizadas citadas en APA.

Vamos a ver los resultados en el ejemplo que hemos hecho en el caso de Repsol:

Análisis interno de una compañía con IA. Fuente: Chat con Perplexity.

Como puedes ver, Perplexity ha hecho un trabajo más que decente para situarnos y profundizar en el análisis. Ya sabes que 1) No debes fiarte de ningún dato y debes comprobar todas las fuentes 2) Revisar y ampliar toda la información y fuentes disponibles, incorporando aquello que como experto consideres oportuno 3) No sustituye el análisis de un profesional aplicando su expertise y conocimiento.

Espero que te haya gustado y que lo apliques a tus casos de estudio y análisis. Me encantaría escuchar tus comentarios. Puedes seguir mis publicaciones suscribiéndote a este blog o en mi cuenta de LinkedIn.

Referencias:

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Teece, D. J., Pisano, G., y Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Prahalad, C. K., y Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91.

Hunt, S. D., y Morgan, R. M. (1995). The comparative advantage theory of competition. Journal of Marketing, 59(2), 1-15.

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.

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